המופע מבוסס על שירי אהבה ופילוסופיה מאתיופיה, בהגשה מרעננת של 3 זמרים אתיופים אשר גדלו על השירים האלה בילדותם באתיופיה. סולומון מרשה - זמר ושחקן קולנוע ותיאטרון, עם קול רגיש ומרגש מיוחד במינו ביחד עם גטהון מלדה - זמר, קלידן ומפיק מוזיקלי, שניחן בשירת אדמה שורשית ונוגעת, אליהם מצטרפת הזמרת אבבה דסה הנפלאה אשר מייצגת את הדור החדש והשירה המודרנית. הליווי המוזיקלי המפתיע מתבצע על ידי שני נגני עוּד (עידן טולדנו ואנדרי אילין), המשתמשים בטכניקות נגינה חדשות המציגות את העוּד ככלי נגינה אוניברסאלי רב תרבותי, אליהם מצטרפים נגן הקונטרבס המוכשר אביתר חרמש, ואמן כלי ההקשה אורי דקל. המופע מלווה בקטעי ריקוד מסורתיים של הרקדנית עלמוורק איילה, שחקנית התיאטרון האפריקאי- הישראלי, המביאה עימה פרשנות אישית לריקוד המסורתי.